תיאור המשרה
מחפש/ת להוביל פעילות פנסיונית חדשה למגזר ההייטק?
לבית השקעות מוביל דרוש/ה מתכנן/ת פיננסי/ת להקמת סוכנות פנסיונית חדשנית למעסיקי ההייטק.
התפקיד כולל:
- פנייה ללקוחות פוטנציאליים ויצירת קשרים עם ארגונים במגזר ההייטק
- ניתוח תיקי פנסיה וביטוח ומתן ייעוץ מותאם
- הובלת פגישות מכירה וייעוץ, פרונטליות ודיגיטליות
- ליווי שוטף של לקוחות ומעקב אחר תהליכים במערכת
- עבודה צמודה עם מסלקה פנסיונית…
דרישות התפקיד
- רישיון שיווק פנסיוני - חובה (רישיון דואלי - יתרון)
- ניסיון קודם במכירות או ייעוץ פיננסי - יתרון משמעותי
- ניסיון קודם בסוכנות הסדר - יתרון משמעותי
- הבנה בעולם ההייטק - יתרון משמעותי
- שליטה בכלים דיגיטליים, CRM וסימולטורים - יתרון
- יכולת ליצירת אמון ומערכות יחסים ארוכות טווח - חובה